金融機関向け業務高度化支援
- お客様規模
- 1000名以上
- ターゲット属性
- エンタープライズ
案件概要
金融機関向けの提案では、業務高度化やデータ活用、顧客接点の見直しといったテーマへの関心は高い一方で、実際の検討タイミングは基幹システムの更新や周辺環境の見直し時期に左右される傾向がありました。加えて、過去に接点があった先でも、継続的なフォローが途切れると他社に入り込まれやすく、中長期での関係構築やナーチャリングが重要な領域でした。
支援内容
金融領域向けのDX・業務改善支援サービスにおいて、アポイント獲得から一次商談までを担当し、見込み顧客の発掘から商談化までを支援しました。特定のサービスを一律に提案するのではなく、相手の検討状況や課題感に応じて、業務効率化、データ活用、既存施策の見直しといった切り口で対話を設計。慎重に比較検討が進みやすい業界特性を踏まえ、継続的な情報提供や新たな話題づくりを通じて接点を維持し、検討再開のきっかけをつくる営業活動を行いました。
成果と反響
継続的なフォローを重ねたことで、休眠状態だった先との商談再開や、過去接点先の掘り起こしにつながりました。クライアントからは、「一度接点が切れると再接続が難しい領域の中で、継続的に関係を維持できた」「新たな切り口を加えながら自然に会話を再開できた」といった評価をいただいています。